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投资者既然准备进入期货市场,就必须选择一个桥梁,即“通道”。国内法律认可的通道只有授权的经纪商,即由各家期货公司作为嫁接投资者与交易所之间的桥梁。而各家期货公司的业务承接,又是通过其所属营业部或业务部来实现的。理论上,如果投资者足够成熟、市场也足够成熟,国家只要设立某“开户管理处“即可满足国内所有投资者的通道需求,由此也就不存在经纪商的竞争,此文也就没有撰写的必要。可惜,期货市场未来很长时间还处于需要充分培育,投资者需求需要引导,还需要大量的培训,所以,”开户管理局“这一设想只能是臆想而已。

经纪商依靠投资者交易而生存,投资者是经纪商生存的来源。目前,国内期货开户并无指定交易之规定,即投资者可以多向选择多家期货经纪公司且在每家期货公司开有唯一的账户。当然对一般投资者而言,开一个账户足矣,否则账户的管理也是比较头疼的事。由此就决定了投资者如何将自己当前这唯一的机会托付给一个可靠的经纪商。

投资者选择经纪商,审美观林林总总:有选就近的、有选大牌的、有选择在自己关注的品种上有相对优势的、有选择收费低廉的、有选择保证金较低的、有选择下单速度快的,其实,对大多数投资者而言,这些都不关键。大牌的无非是不会挪用保证金,准确说是挪用的概率极低而已,在当前监管条件下,简直是匪夷所思的可能;办公场所越是高大上,成本越高,加价收费的欲望愈加强烈而已;保证金收的低些,其实完全没有必要,只要不是某些极少数类型,当前的杠杆率从笔者角度看都是嫌高的;下单速度倒是一个关键,但除了程序化交易或“炒手”,一般的通道速度都是够的;其实现在投资者用手机下单的比例越来越高,笔者粗略比较了下,手机速度要比电脑下单慢1到2跳,如果投资者都能够接受手机下单,那就更不要考虑下单速度的问题。有人说,某经纪商持仓极大,由此产生对此经纪商凭空的好感,那只有“呵呵”了,经纪商对客户持仓负有保密的义务,能告诉你?且你怎么知道是投机盘、套保盘、套利盘呢?开仓提前告诉你吗?平仓区域知道吗?多数投资者对经纪商的选择是缺乏甄别能力的,掉以轻心,结局往往是“我本将心向明月,奈何明月照沟渠。”。

首先,我想告诉投资者,即使选择最大牌的服务商,最低的收费、最快的下单、此经纪商有最大的持仓,你依然未必能赚钱,这不是你赚钱的充分必要条件,从这个角度,投资者确确实实是给予的一方,但投资者横竖要给,关键是给的值不值的问题。

从相反的角度,反思经纪商,其开发客户的过程,是一个寻觅和“征服”的过程。“寻觅”的过程,就是市场开发与培育的过程,请看电影《当幸福来敲门》电话营销场景,结合到我们市场里,就是所谓的CALL客营销,扫楼,打电话,网推等,正是“寻觅“让期货市场的”刚需无穷无尽,请参阅《小窗幽记话期货》连载:01:期货总在前方不远处等着你;   征服”针对既定的目标客户,就是用研发实力、深度服务、低收费、低保证金、大公司声誉、甚至“美女营销”,“政府推介”等,让客户得到某方面充分满足,或认为未来会得到满足,由此产生竞争优势。当然,对经纪商而言,面对目标客户,纵然使尽百般努力,持续好几年,依然是“我本将心向明月,奈何明月照沟渠。”,客户的取舍视角、响应效率总是让经纪商伤心无奈、深深叹息。

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对普通投资者而言,选择经纪商其实是选择一个“伴侣“,择偶之前,你必须知道期货经商该具备哪几重境界。笔者认为,经纪商,从服务水平角度,可以划分为三重境界。

首先是对必备知识的掌握。所有从业人员都经历过从业资格考试,对期货基础知识已经有基本的了解。投资者开户时,起码要主动介绍各品种保证金率、涨跌停板幅度、追加保证金制度、交易时间、停盘时间、夜盘开市时间、结算价等常识,如果你办理开户时,对方看着手机,漫不经心,你问他答,你就该找个理由改天再说了;因为按照这个态度,对方估计高概率不会在必要时给你必要的提醒:什么时候开始某品种要进入交割月了,什么时候某品种要换月了。这个过程,你起码要对自己的服务人员有一个起码的职业道德的认可。期货经纪商目前还是实行的点对点服务,如果你在他手上开户,在你在这家经纪商交易期间,他将是你唯一的服务人员,行有行规,其他人不可染指。此时,你已是他到手的“刚需”,唯有靠自己的辨识能力去保护自己的了。这个社会很多时候法律和制度只能保护你个大概,很多时候唯有自己对自己负责,以前有医院锯错好腿的差错故事,现在据说医院会在病人拟手术位置用彩色笔做个明显的记号,但我想那个被锯错腿的病员家属不是没有责任的。

其次是对经验常识的掌握。假如每一单的胜率是55%,无数次交易后您的权益理论上会归零,但这个市场客观存在,说明大家还在存活,您不想探究其他人不死之术吗?经纪商不提供方向上的引导,但这些是可以说的。什么是顺势加仓?加仓手段有多少种?每一种的优缺点是什么?亏损后一般怎么处理?赚钱后怎么办?入金多少为宜?有哪些经典的书籍可以推荐?问以上问题,如果对方大致能有个介绍,我相信,您已经找到一个合格的投资顾问,他刚才看手机是处理某个事情;当然,他的回答如果结结巴巴,要么是个新兵,要么是个南郭先生,您看着办吧。但如果您坚持维护住这个关系,经过以上交流,以后他和您的沟通角度会比较多维,话题也比较宽泛,同样的资金量,您获得的服务也会多一些。

再次是对分析理论和市场各类投资手法的掌握。分析理论有技术分析和基本面分析,佛道殊异,且决定了不同的资金管理和加仓手法,止损也不同;投资者的手法又分为日内超短线、短线投机、套保、套利、程序化交易等不同类型。心有猛虎细嗅蔷薇,此时您话匣子已经打开,对方估计已招架不住,您需要了解,有哪些主流的网站和公众号,博客,可以加入哪些群,或参加哪些交流活动。您还可以要求与经纪商负责人聊聊(注意:您以后降手续费的空间将因此行为而大大收窄)一定会发现更多的东西,你的视野也会被更加打开。您既然跟他谈了,就要知道,这家经纪商优点是什么?强项在哪里?这家营业部专长是什么?不要被一杯茶、一支烟蒙蔽,您需要知道的是真相,以缩短您入行的时间,少走弯路;也不要拘泥于对方是国旗加西服的配置,还是穿着大裤衩,前者或许能给你资源整合更多的帮助,后者或许此刻正专心服务于某一场战役而处于忘我阶段;不过,遇到西服加布鞋的就要多多思量了。

经过以上步骤,如果都大致满意的话,您基本上遇到了一家靠谱的经纪商,以后您专心打仗,后勤保障基本无虞。“好哭的孩子多吃奶”,您也已经跻身需认真服务的一批客户行列。

当然,也见过很多投资者面对经纪商狂傲自大的类型,其实笔者认为是一种短视的行为,这个社会没有绝对的供与求,尽管是对方为你服务,实质是你更需要他的服务,你的通道无论建在哪家,都是要建的,但他的服务给不给你,良好的关系是需要双方共同构建,彼此间需要互相尊重。


下篇预告:小窗幽记话期货-05.入市前的准备-熟悉游戏规则是玩转一切游戏的前提

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